Fiduciary Consulting Services

Fiduciary Consulting Services

Trust | Fiduciary Responsibility | Ohio CPA Firm

Rea的退休计划服务团队是俄亥俄州顶级的企业退休计划信托咨询服务提供商之一. 为了帮助您履行作为退休计划保证人的受托责任, 我们的团队遵循谨慎和良好的组织过程,以确保最大限度的透明度,同时最大限度地降低您的受托风险.

Build Transparent & Trustworthy Relationships

我们与您的投资顾问密切合作,建立投资政策声明(IPS),定义特定的投资选择和监控标准. 然后,我们的团队将与您一起创建和实施一个文档化的过程,以证明在做出与您公司的退休计划有关的决策时要谨慎. Furthermore, IPS将使您能够批判性地评估您的投资顾问在一段时间内的表现, 授权你做出明智的决定,为你的成功打下基础.

Why Choose Fiduciary Consulting?

建立和遵循审慎的投资程序是有效管理你的受托责任的关键. 如果你正在寻找方法来简化你的受托责任,同时确保你在ERISA下的责任继续得到满足,你的计划参与者的最佳利益仍然是首要和中心, fiduciary consulting is the way to go. Our services include:

  • 评估你的退休计划的目标和投资回顾.
  • 创建一份明确定义重要标准的投资政策声明.
  • 提供公正的监测报告,以协助计划投资决策.
  • Assisting with target asset allocation and structuring.
  • 选择符合你计划当前需求和未来目标的投资经理.
  • 持续监控您的退休计划策略和基本报告的交付.

Plan Advisor | Fiduciary Responsibility | Ohio CPA Firm


Fulfill Your ERISA Requirements

Finding The Right Retirement Plan Service Provider Has Never Been Easier

Hard Decisions | Fiduciary Responsibility | Ohio CPA Firm市场上充斥着数量惊人的退休计划服务提供商——保险公司, mutual fund companies, third party administrators, record keepers and investment advisers. And, as you can imagine, each provider charges a unique fee. 然后,随着你的退休计划规模的变化,费用自然也会随之变化. Then, making sense of the thresholds and fee changes can get confusing.

找一个合适的退休计划服务提供商其实没必要这么难.

What Does An Easier Service Provider Search Look Like?

如果你曾经自己搜索过退休计划服务提供商, then you already know how confusing, difficult and time consuming the process can be. But this doesn’t have to be the case.

我们的退休计划团队专门帮助计划赞助商进行全面的搜索服务. When you work with Rea, 您部署了一个专业团队,他们将在整个搜索过程的每个步骤中帮助您. 我们将帮助您从彻底评估的提供商请求建议,并将组织源自您的搜索努力的所有文件,以确保他们不仅容易理解, but that they are comparable.

尽职调查过程将基于你对你的退休计划所接受的服务的了解,以及你将支付的费用. 我们的退休计划搜索服务专家将处理每一个潜在的服务提供商,并提供一个用户友好的分析,将帮助简化您的决策过程.

Let Us Do The Dirty Work

Contact us 来了解更多关于Rea的退休计划提供商搜索服务,或者今天就开始自己的搜索. 我们的使命是让您的生活更轻松,同时为您提供做出正确选择所需的信息. Let us know how we can help.

Benchmarking Service Helps Fulfill ERISA Requirements

ERISA Requirement | Retirement Plan | Ohio CPA Firm复杂的ERISA要求继续使全国各地的计划保荐人相当沮丧. Fortunately, 至少有一种方法可以有效地减轻你的压力, as it relates to your retirement plan’s ERISA compliance woes.

Click here to learn more about PlanCompare.

The Buck Stops With You

Fiduciary | Plan Advisor | Ohio CPA FirmAs a retirement plan sponsor, 你最重要的责任之一是选择正确的计划顾问,以帮助您最大化您的企业的退休计划的有效性. Needless to say, this particular decision, 因为与这类计划相关的潜在法律影响和政府法规, should be handled with extreme care and attention.

一个受人尊敬的顾问会理解投资过程,会正确地执行信托标准. 他们还必须考虑到您的计划参与者的最大利益,并能够管理您作为计划赞助商的责任. 在选择你的计划顾问时,这里有一些其他需要记住的关键注意事项, or, for that matter, before making any decision with regard to your plan.

Read on 要发现五点计划,赞助商在聘请顾问时必须考虑.

Regular Insight From Industry Experts

Retirement Plan Insights | Newsletter | Ohio CPA Firm确保你遵守受托人责任的最好方法之一是了解最新的澳彩体育网上和法规. 我们的退休计划服务团队花了很多时间来整理混乱的头条新闻,为您带来的新闻将影响您作为计划赞助商和受托人的角色.

Visit our "Insights" sign-up page 从今天开始,订阅我们定期出版的关于退休计划成功的时事通讯.

To check out archived articles, 关于退休计划管理或卓越审计主题的博客文章和播客片段, click here.

Let’s Get To Work!

有关我们的受托人咨询服务的更多信息,或如果您有其他退休计划管理问题, email Rea & Associates to be put into contact with one of our retirement plan specialists.